Devoir de conseil, comptes-rendus obligatoires, saisie CRM, relances, reporting conformité : aujourd'hui c'est 80% d'administratif et 20% de vente. On inverse le ratio, sans jamais lâcher la traçabilité ni le contrôle humain sur ce qui sort.
Saisie réglementaire, devoir de conseil, comptes-rendus obligatoires : la charge administrative et de conformité ronge le temps que vos chargés d'affaires devraient consacrer à développer et fidéliser leur portefeuille.
Les relances et le suivi des échéances se font de manière artisanale. Une opportunité de renouvellement oubliée, c'est du revenu déjà acquis qui s'en va, et ça finit par se voir dans vos résultats.
Entre les tableaux exigés par la direction et les pièces attendues par le contrôle interne, la production de reporting est lourde, manuelle et chronophage. Du temps en moins pour la seule chose qui rapporte : la relation client.
Le système prépare la formalisation à partir des échanges, dans votre formalisme. Le commercial relit, corrige, valide. Rien n'entre au dossier sans une signature humaine, tracée et horodatée. Votre responsabilité juridique reste entre vos mains.
On se branche sur votre CRM assurance existant. Le système structure et prépare la donnée, le commercial valide. Le but n'est pas de remplacer votre outil métier, c'est d'arrêter de le remplir à la main.
Détection automatique des échéances et des contrats à relancer, brouillons de relance prêts à valider. Vos chargés d'affaires arrivent au bon moment, sur le bon dossier, sans tenir le suivi à la main.
Les tableaux d'activité pour la direction et les pièces pour le contrôle interne se génèrent en continu à partir de l'activité réelle. Plus de ressaisie, plus de week-ends à compiler des fichiers.
Un diagnostic de 10 minutes à parcourir avec votre équipe. Pour chaque tâche admin du courtage, ce qui est automatisable dès aujourd'hui sans toucher à la conformité, et ce qui doit rester à la main du commercial.
Un humain vous rappelle, pas un robot.
Par construction, pas par option. Rien n'est envoyé ni classé sans relecture humaine, chaque sortie est tracée, horodatée et attribuée à un validant. Le cadre d'hébergement et de traitement des données est défini avec vous au démarrage du pilote, en cohérence avec vos obligations sectorielles, et validé par votre contrôle interne avant tout branchement.
Et vous avez raison. Le système ne formalise jamais seul : il pré-rédige à partir des échanges, dans votre formalisme, puis votre commercial relit, corrige et valide. La responsabilité juridique reste pleinement humaine. On vous fait gagner le temps de rédaction, pas le contrôle.
C'est exactement pour ça qu'on ne déploie pas en big-bang. On commence par une équipe ou une agence, sur un périmètre restreint, avec une prise en main accompagnée en formats courts. On ne demande pas à vos commerciaux de devenir experts d'un outil : on enlève des tâches qu'ils détestent. C'est ce qui rend l'adoption naturelle.
La cartographie de votre CRM métier est la première étape du pilote, justement parce que chaque courtier a sa stack. On ne vous demande pas de changer d'outil. Si une intégration n'est pas réaliste sur votre environnement, on vous le dit avant de signer quoi que ce soit, pas après.
Reservez un creneau de diagnostic. On cartographie en direct les taches qui volent le temps de vente de votre equipe, et on vous dit ce qui est automatisable chez vous.
Reserver le diagnostic (30 min)